Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte nach DIN 77230 - Buch mit E-Book

Anwendung in der Praxis

Wolfgang Kuckertz, Arndt Stiegeler (Autoren)

Buch | Softcover

192 Seiten | Ausstattung: Softcover & eBook

2024 | 2. vollständig überarbeitete und erweiterte Ausgabe
DIN Media (Verlag)
978-3-410-38560-8 (ISBN)

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Mit der DIN 77230 existiert seit einigen Jahren ein Leitfaden für die systematische Finanzanalyse der finanziellen Situation von Privathaushalten. Die Norm führt durch den gesamten Analyseprozess und soll für transparente und verlässliche Standards in der Finanzberatung von Privathaushalten sorgen. Das vorliegende Buch bietet eine Arbeitshilfe zur fachgerechten Anwendung der Norm. Es liefert einen kompakten und leicht verständlichen Einstieg in die Thematik der normkonformen Finanzberatung.„Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte nach DIN 77230“ ergänzt die einschlägigen Softwareanwendungen um die entsprechenden Norm-Inhalte. In der Neuauflage wurden die Themenbereiche neu und übersichtlicher gegliedert (zum Beispiel Altersvorsorge, Sachversicherungen) und das Thema „Nachhaltigkeitspräferenz des Kunden“ mit einbezogen. Zudem wurde das Buch um einen Einblick in die Bedarfsanalyse von Gewerbekunden und den Punkt Risikoanalyse erweitert.Folgende Themen und Inhalte können Sie unter anderem von diesem Buch erwarten:Vorstellung der DIN 77230PraxisbeispieleErgebnisdarstellungNachhaltigkeitspräferenzRisikobetrachtungenBerechnungenDie DIN Mediathek hält zu diesem Titel herunterladbare Powerpointfolien für Beratungssituationen bereit, die als Verkaufshilfe gezeigt werden können.Das Buch richtet sich an:Beratende in Banken, Versicherungsmakler*innen, Versicherungsvermittler*innen, private Finanzberatende (IFA), Verbraucherschutz, Personenzertifizierung (DEFINO), Aus- und Weiterbildende im Bereich Finanzberatung

Erscheinungsdatum	09.12.2024
Reihe/Serie	DIN Media Kommentar
Sprache	deutsch
Maße	148 x 210 mm
Gewicht	294 g
Themenwelt	Technik
Schlagworte	Altersvorsorge • Arbeitskraftverlust • Bedarfsstufe • Familienabsicherung • Finanzanalyse • Finanzberatung • Finanzen • Finanzprodukt • Haftungsrisiko • Immobilien • Investition • Kapitalanlage • Liquidität • Nachhaltigkeitspräferenz • Nachhaltigkeitsscoring • Privathaushalt • Risikoanalyse • Vermögensaufbau • Versicherungsberatung • Versicherungsvermittlung
ISBN-10	3-410-38560-6 / 3410385606
ISBN-13	978-3-410-38560-8 / 9783410385608
Zustand	Neuware