Microsoft Dynamics CRM 2013 Unleashed
Sams Publishing (Verlag)
978-0-672-33703-1 (ISBN)
Leading Dynamics implementer Marc Wolenik fully covers Microsoft Dynamics CRM 2013, Microsoft Dynamics CRM Online Fall ’13, and many features first introduced in Microsoft’s “Polaris” and Update Rollup 12.
You’ll find thorough coverage of Dynamics’ revamped “Flow” interface and advanced cross-platform mobile client support. Extensive new coverage also includes: Business Process Flows, Portable Business Logic, reporting and forms improvements, server-side email synchronization, MarketingPilot, NetBreeze, Yammer, and much more.
Drawing on extensive insider knowledge, Wolenik presents proven best practices and pitfalls to avoid in using every significant Dynamics CRM 2013 capability–information available in no other book.
Marc J. Wolenik, is CEO of Webfortis, a Microsoft Gold Customer Relationship Management Competency Partner that specializes in delivering
Microsoft Dynamics CRM/xRM solutions for companies of all sizes. Learn from experience and dive deep into CRM technologies that cross almost every industry and vertical. His books include Microsoft Dynamics CRM 2011 Unleashed, Microsoft CRM 4 Unleashed, and Microsoft CRM 4 Integration Unleashed.
Detailed information on how to…
Compare on-premise and cloud versions of Dynamics CRM, make your best choice, and deploy painlessly
Use the advanced configuration and customization options that offer you the most value
Take full advantage of Dynamics CRM’s new flow interface and productivity shortcuts
Learn about new add-on features for Dynamics, including MarketingPilot, NetBreeze, and Yammer
Personalize dashboards, activities, calendars, data import/export, and more
Manage leads, opportunities, accounts, contacts, marketing lists, collateral, campaigns, quotes, orders, and invoices
Integrate schedules, cases, contacts, and product/service information
Build powerful automated workflows, processes, and complete solutions
Deliver CRM applications to smartphones and tablets, including iOS devices
Provide watch lists, automatic alerts, and other sales help through InsideView Social Insights
Extend Dynamics CRM with custom plug-ins and add-ons
Integrate Dynamics CRM 2013 with SharePoint, Azure, SQL Server, SRSS, Visual Studio, and .NET Framework
ON THE WEB:
Download all examples and source code presented in this book from
informit.com/title/9780672337031 as it becomes available
Marc Wolenik is the CEO of Webfortis—a Microsoft Gold Certified CRM Partner headquartered in San Francisco. As an avid believer in customer relationship management (CRM), Marc wrote a custom CRM application using only ASP 3.0 (prior to .NET) from scratch and incorporated complete back-office enterprise resource planning (ERP) functionality into it so that it could be used as the first of its type web-based CRM, point of sale (POS), and ERP. When Microsoft Dynamics CRM was released, Marc recognized the potential of both its CRM and xRM capabilities and developed a complete services offering around the product. Today, Webfortis offers “soup to nuts” CRM services for their customers.
Introduction 1
1 How This Book Is Arranged 5
Introduction . . .. . . . . . . . . . 5
Online Versus On-Premise .. . . . . . . . 6
Updates/Release Cadence . . .. . . . . . . . 8
On-Premise Updates. . . .. . . . . . . . . 8
Online Updates . . .. . . . . . . . . . 9
Summary . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 9
2 New Features of Microsoft Dynamics CRM 2013 11. .. . . . . . 11
Command Bar Versus Ribbon Bar. . . . . . . .. . . . 13
Navigation Bar Versus Navigation Pane . . . . .. . 15
Bing Map Integration . . . . . . . . . . .. . . . . 15
Flow Interface . . . . . . . . . . . .. . . . . 16
Autosave . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 17
Business Process Flows (BPFs) . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 18
“Ready-to-Use” BPFs . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 22
Native Image Saving Options . . . . . . . .. . . . . . . . . . 23
Portable Business Logic (PBL)—Business Rules . . . . . . .. . . . . . . 25
Additional Improvements and Features in Dynamics CRM 2013 . . . . . . . . . . . . 26
New Forms . . . . . . .. . . . 26
Mobility . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 27
Reporting Improvements . . . . . .. . . . . . . . . . . . 28
New Licensing Options . . . .. . . . . . . . . . 28
Outlook and Exchange Sync (Server-Side Synchronization). . . . . . . . . . . . 28
Volume Shadow Service (VSS) Support (On-Premise Only) . . . . . . . . . . . . . 30
New Server Roles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 31
Microsoft Dynamics CRM 2013 Best Practices Analyzer (BPA) (On-Premise Only) . . .. . . . . . . 31
SQL Table Management as Part of the Upgrade (On-Premise Only) 31
Data Encryption Option . . . .. . . . . 32
Multibrowser Support . . . . .. . . . . 32
MarketingPilot . . . . . . . .. . . . . . . . . 34
Social Interaction and Communication Tools . . . . .. . . . . . . 35
Netbreeze . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 35
Yammer . . . . .. . . . . . . . . . . . 36
Skype . . . . .. . . . . . . . . . . 36
Deprecated Features . . . . . .. . . . . . . . . . . 37
Read-Optimized Forms . . .. . . . . . . . . . 37
Get Started Pane . . . . . . . .. . . . . . . . 37
Workplace . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 37
Programmatic Changes . . . . . .. . . . . . . 38
Duplicate Detection on Create and Update . . .. . . . 38
Summary . . . . . . . . . .. . . 39
3 xRM Explained 41
What Is xRM? .. . . . . . . . . . . 41
Three Types of xRM Scenarios . . .. . . . . . . . . 43
Examples of xRM Solutions . . . . . . .. . . . . . . . . 44
Example One—Drug Lab Testing . . . . . .. . . . . . . . 44
Example Two—Animal Research Lab . . . . .. . . . . . 45
Example Three—Law Enforcement Management . . .. 45
Example Four—Agile Project Management . . . . . . . .. . . . . 46
Example Five—Airline Grievance Tracking . . . . . .. . 47
Why Use Microsoft Dynamics CRM for xRM Application Development? 47
Benefits of xRM . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 48
Challenges with xRM . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 48
Licensing Considerations . . . .. . . . . . . . 49
Customization in the Wild . . . . . .. . . . . . . . . 50
Summary . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 51
4 CRM Online 53
Overview of Microsoft Dynamics CRM 2013 Online . . . . .. . . . 54
Why Use Microsoft Dynamics CRM 2013 Online? . . . . . .. . . . . . 54
The Microsoft Dynamics CRM 2013 Online Experience . .. . . . . . . 55
Update Schedule . . . . . . . .. . . . . . . . . . 55
Microsoft Data Centers . . . . . .. . . . . . . 56
Global Data Centers . . . . . . . .. . . . . . . . . . 56
Regional Data Redundancy . . .. . . . . . . . . . 57
Data Center Redundancy . . . . . .. . . . . . . . . . 58
Privacy and Certifications . . . . . . . .. . . . . . . . . 59
Privacy . . . . . . . . . . . . .. . . . 59
Certifications . . . . .. . . . . . . . . . 59
Understanding the Microsoft Dynamics CRM 2013 Licensing Options . . . 60
License Options Explained . . . .. . . . . . . . 60
Online Add-On Features . . . . .. . . . . . . . 62
New License Paradigm . . . . . .. . . . . . . . . 63
Signing Up for CRM 2013 Online . . . .. . . . . . . . . . . . 63
CRM Online Provisioning Process . . . . .. . . . . . . . . . 64
Adding and Setting Up Additional Users . . .. . . 70
Managing Users . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Bulk Adding Users . . . . . . . . .. . . . . 75
Managing Your Subscription . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 75
Checking System Health Status . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 77
Adding a Production or Development Instance . . .. . . . . 78
Summary . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 80
5 Navigation 81
How to Navigate . . . . . .. . . . . . . . . . . . 81
Most Recently Used (MRU) . . .. . . . . . . . . 85
Saving Your Data . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 86
Common Functions . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 89
Advanced Find . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 89
Import/Export Data . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 90
Other Common Functions . . .. . . . . . . . 91
Ribbons in Outlook . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 92
Summary . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 93
6 Working with Customers 95
Accounts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 96
Required Fields for Accounts . . . . . .. . . . . . . . . . . 98
Additional Fields for Account Records . . . . . . .. 100
Top Menu Options for Accounts . . . . . . . . . .. . . 103
Contacts Associated with Accounts . . . .. . . . . . . . . . 104
Contacts . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 104
Required Fields for Contacts . . . . . . .. . . . . . . . . 105
Additional Fields for Contact Records . . . .. . . . . . . . . 107
General Information for Either Accounts or Contacts . .. . . . . . 107
Account and Contact Reports . . . . . . . . . .. . . . . . . . 110
More Addresses . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 110
Activities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 113
Common, Closed Activities . . .. . . . . . . . . 114
Connections . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 115
Documents . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 115
Audit History . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Processes, Workflows, and Dialog Sessions . . . .. . . . . . . 117
Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 117
7 System Personalization 119
Setting Personal Options . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 120
General Options for Both Web and Outlook Clients . . . .. . . . 122
Synchronization . . . . . .. . . . . . . . . 124
Dashboards . . . . .. . . . . . . . 126
Activities . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Quick Create . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Adding a New Activity Directly to a Record . . .. . . 129
Working with Activities . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 131
Properties to Consider . . . . . . . .. . . . . . . 135
Task Activities . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 138
Fax Activities . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 139
Phone Call Activities . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 140
Email Activities . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 141
Letter Activities . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 142
Appointment Activities . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Scheduling Recurring Appointments . . . .. . . . . . . . . . 144
Service Activities . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 147
Campaign Response Activity . . . . . .. . . . . . . . . . 149
Custom Activities . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 150
Calendar . . . . . . . . . .. . . . . . . . 152
Importing Data . . . . . . . 153
Exporting Data . . .. . . . . . 162
Duplicate Detection . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 167
Articles . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
What’s New Interface . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Summary . . . . . . . . . . . . . . .. . 174
8 Working with Sales 177
Flow Interface for Sales . . . . .. . . . . . . . . . 178
Lead to Opportunity Flow Example . . .. . . . . 179
Leads . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 190
Working with New Leads . .. . . . . . 191
Converting Leads. . . . . . .. . . . . . . . . . . . 195
Opportunities . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 198
Creating a New Opportunity . . . . .. . . . . . . . . . 198
Add Products to an Opportunity . . . . . . .. . . . . . . . . . . 199
Closing Opportunities . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Competitors . . . . . . . . .. . . . . 206
Products . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 208
Quotes, Orders, and Invoices . . .. . . . . . . . 209
Working with Quotes . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Draft Status . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 211
Orders . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
Invoices . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Goals, Goal Metrics, and Rollup Queries . . . .. . . . . . . . . . 223
Define Goal Metrics . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 224
Create New Goal . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
Set Goal Criteria . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 228
9 Working with Marketing 231
Marketing Lists . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 232
Use Lookup to Add Members . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 235
Use Advanced Find to Add Members . . . . .. . . . . 235
Use Advanced Find to Remove Members . . . .. . 236
Use Advanced Find to Evaluate Members . . . . . . .. 236
Other Marketing List Features . . . . . . . . . . . . .. . . . 237
Campaigns . . . . . . . . . . . . . .. 237
Working with New Campaigns and Campaign Templates . . . . . . . . . . . . 238
Adding Campaign Activities . . . . . . . . . .. . . . 242
Campaign Responses. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 245
Sales Literature . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 248
Quick Campaigns . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 250
Creating Quick Campaigns . . . . . . . . . .. . . . . . . 250
Status of Quick Campaigns . . . . . . . . .. . . . . . 254
Summary . . . . . . . . . . . .. . 255
10 Working with Service 257
Understanding Service and Service Activities . . . .. . . . . . . . 257
Services . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 259
Service Calendar . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 264
Service Activity . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
Managing Users’ Working Time . . . . . .. . . . . . . . . 269
Appointments . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 272
Cases . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 275
Add Related Activities . . . . . . .. . . . . . . . . 277
Delete Case . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 278
Resolve Case . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 278
Cancel Case . . . . . . . . . .. . . . . . . . 278
Reports . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 279
Articles . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 280
Subjects . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 285
Submitting an Article . . . .. . . . . . . . . . . . . 286
Approving an Article . . . . . .. . . . . . . . . . . 286
Rejecting an Article . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 286
Reports . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
Articles Security . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 288
Contracts . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 289
Summary . . . . . . . . . . . . . . .. . 291
11 Reporting and Dashboards 293
Reporting . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 294
Report Filters . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 297
Categories . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
Administration . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 301
Report Wizard . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 302
Scheduled Reports . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 314
On Demand . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 316
On a Schedule . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
Exporting . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
Advanced Features . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 324
Fetch-Based Reports . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329
Requirements . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
Left Outer Joins . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
Charts and Dashboards . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 331
Working with Charts . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 335
Visualizations . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 343
Dashboards . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 344
Introduction to SSRS . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 355
Custom Reports . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 357
When Are Custom Reports Recommended? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357
Installing CRM 2013 Report Authoring Extensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357
Building Custom Reports with SSRS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361
Developing and Testing Reports in Visual Studio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363
Filtered Views . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365
Deployment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368
Reports Parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369
Building Custom Reports with ASP.NET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370
Custom Reports with ASP.NET Deployment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377
Summary . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 378
12 Settings 379
Components of a Good Implementation . . .. . . . . . . . . . . 379
Business Management . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 380
Fiscal Year Settings. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 381
Goal Metrics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382
Business Closures . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 383
Facilities/Equipment . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 383
Queues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 384
Resource Groups . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 386
Salespeople with Quotas . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 388
Sales Territories . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 388
Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 390
Sites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 390
Subjects . . . . . . . . . . . . .. . . . 392
Currencies . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393
Connection Roles . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395
Relationship Roles . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396
Templates . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398
Mail Merge Templates . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 402
Product Catalog . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 403
System Administration . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410
Administration . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410
Announcements . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 412
Auto-Numbering . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413
Business Units . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414
System Settings . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422
Security Roles . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435
Field Security Profiles . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442
Teams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 446
Users . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 453
Languages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464
Privacy Preferences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466
Subscription Management (CRM Online Only) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466
Resources in Use (CRM Online Only) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466
Product Updates (Partner Hosted or On-Premise Only) . . . . . . . . . . . . . . . . . 467
Yammer Configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467
Settings Top Navigation Options . . . . . . . . . .. . . . . . . . 467
Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 474
13 Advanced Views and Connections 475
Views . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 475
Create a Personal View . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 476
Modify the System Views . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 486
Connections . . . . . . . . . . . . . . . . 487
Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 492
14 Filtered Lookups 493
Availability of Filtered Lookups . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 493
Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 498
15 Client Configuration Options 499
Browser/Web Client . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 500
Microsoft Dynamics CRM 2013 for Outlook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502
Requirements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 502
Client Setup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 503
Client Installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 504
Client Configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 506
Advanced Configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 509
Previous Version Compatibility . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 511
Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 512
16 Email Configuration 513
Server-Side Synchronization . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 514
Configure Server-Side Synchronization . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 515
Migrate Email Router Data. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525
Microsoft Dynamics CRM for Outlook . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 527
Email Router . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 527
Configuring the Email Services. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 528
Install the Email Router and the Rule Deployment Wizard . . . . . . . . . . . 532
Install the Email Router on Multiple Computers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534
Email Router Configuration Manager and Configuration Profiles . . 537
Authentication Types . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 537
Access Credentials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 538
Configuring Email Routing for Multiple Configurations and Deployments . . . . . . . . .. . 539
Configuring the CRM Email Router . . .. . . . . . . . . 539
Creating the Incoming Profile . . . . . . . .. . . 539
Deployments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540
User, Queues, and Forward Mailboxes .. . . . . . . . . . . . . . 543
Forward Mailboxes. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544
Tracking Incoming Emails . .. . . . . . . . . . . . . 545
Queues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 546
Rule Deployment Wizard . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 547
Create the Rule Manually . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 548
Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 549
17 Mobility 551
Tablets . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 551
Windows 8 Installation . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 552
Customizing Options and Features . . . . . .. . . . . . . . . . . . 556
Form Fields . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 557
Entities Enabled for CRM Tablets . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 561
Sales Dashboard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 562
Navigation Bar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 563
Command Bar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563
Simple Lists . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565
Stakeholder and Sales Team Lists . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 567
Business Process Flows . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 568
Multi-Entity Quick Find/Search . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 570
Offline Access/Usage . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573
Auto-Save . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 576
Images . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 576
Server-Side Extensibility . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 577
Mobile Phones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 577
Dynamics CRM Mobile Apps . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 577
Dynamics CRM on a Phone’s Web Browser . . . . . . . .. . . . . 578
Required Privileges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 578
CRM for Phones Privilege Enable Entities for CRM Phones . . . . . . . . . . . 579
Customizing and Features . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 580
Installing and Using the Dynamics CRM Mobile App on an iPhone . . . .. . 583
Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 591
18 Solution Concepts 593
Solutions Explained . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 593
Working with Custom Solutions . . . . . .. . . . . . . . . 595
Add Required Components . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 601
Managed Properties . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601
Plug-Ins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 602
Best Practices When Working with Solutions . . . . . . . .. . . . . . . . . 604
Exporting Solutions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 607
Importing Solutions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 612
Removing Solutions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 619
Working with Multiple Solutions . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 619
Entity Forms Security . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 620
Migrating Customizations from Previous Versions . . . . . . .. . . . . . 624
Third-Party and Marketplace Solutions . . . . . . . . . .. . . . . 624
For ISVs . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 625
For Customers . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 626
Summary . . . . . . . . . . .. . . . . . . 626
19 CRM 2013 SharePoint Integration 627
SharePoint and Dynamics CRM 2013 . . . . . . .. . . . . . . . 627
Basic Integration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 629
Installing the List Component . . . . . . . . .. . . . . . . 630
Standard Integration . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 632
SharePoint Configuration . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 632
CRM 2013 Configuration . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 638
Integration Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 641
Document Location Option . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 643
Record GUID in Folder Name . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 647
Extending the Integration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 649
Entities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 649
Configuration Message . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 649
Operations in SharePoint . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 650
Summary . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 653
20 Azure Extensions 655
Introduction to Azure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 655
Service Bus Configurations . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 656
Creating a Windows Azure Service Bus Account with a Subscription . . . . . . 656
Getting the CRM 2013 Online Certificate . . . . .. . 659
Registering a Service Bus Endpoint . . . . . . .. . . . . 659
Creating a Listener Application . . . . . . .. . . . . . . . . 667
Updating Variables for the Main Method . . .. . . . . 673
Summary . . . . . . . .. . . . . 674
21 Customizing Entities 675
Customization Principles . . . . . . . . . .. . . . . . . . 677
MS CRM Entity Model. . . . .. . . . . . . . . . . 677
Fields . . . . . .. . . 678
Relationships . . . . . . . .. . . . . . . 679
Messages . . . . . . .. . . . . . . . . 682
Basic Customizations . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 683
Form Customizations . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 683
View Customizations . . . . . . . . .. . . . . . . . 696
Publishing Customizations . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 697
Menu and Ribbon Customizations . . . .. . . . . . . . . 697
SiteMap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 698
ISV.Config . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 702
Ribbons (Command Bar) . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 704
JavaScript Events . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 709
Event-Handling Tips and Tricks . . . . . . .. . . . . . . . . 712
Tips and Tricks When Working with Events . . . . . .. . . . . . . 720
Exporting and Importing Entity Customizations . . . . .. . . 722
Working with the SDK . . . . . . . . .. 723
Summary . . . . . . . . . .. . . . . . . 724
22 Process Development 725
Processes . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 725
Actions . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 727
Business Process Flows . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 740
Dialogs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 749
Workflows . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 765
Creating Workflows in Windows Workflow Foundation with Visual Studio . . . . .. . . . 792
No-Code Workflows. . . . . . .. . . . . . . . . . . . 793
Custom Workflow Activities . . . . . . .. . . . . . . . . . 800
Summary . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 805
23 Plug-Ins 807
Overview of Plug-Ins . .. . . . . . . . . . . 807
Isolation . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 808
Modes . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 809
Stages . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 810
Deployment Types . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 810
When to Use a Plug-In . . . . .. . . . . . . . . . . 811
Plug-In Development . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 811
Adding References . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 813
Plug-In Deployment . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 815
Install WIF Runtime . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 818
Enable WIF 3.5 Runtime . . . . . .. . . . . . . 820
Integrate the Plug-In Registration Tool with Visual Studio 2012 . . . . 820
Plug-In Registration . . . . . . . .. . . . . . . . . . 823
Plug-In Deregistration . . . . .. . . . . . . . . 830
Plug-In Debugging . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 831
Attaching the Debugger to the Host Process . .. . 832
Forcing the Add-In to Call the Debugger . . . . .. . . 834
Plug-In Profiler . . . . . . . .. . . . . . . 836
IServiceProvider . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 840
IExecutionContext . . .. . . . . . . . . . . . . . 840
IOrganizationService . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 843
Plug-In Samples . . . . . . . . 844
Summary . . . . . . . .. . . . . . . 844
24 Web Services 845
Web Services Fundamentals . . . . . .. . . . . . . . . . . . 845
Windows Communication Foundation (WCF) . . . . . .. . . . 846
Representational State Transfer (REST) . . . . . . . . . . .. . . 846
JavaScript Object Notation (JSON) . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 846
Open Data Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 847
Discovery Web Service . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 848
Organization Service . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 850
Retrieve Method . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 854
RetrieveMultiple Method . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 855
Delete Method . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 860
Execute Method . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 862
Fetch Method . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 864
Update Method . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 865
Early Binding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 867
Regular Operations for Early Binding . . . . . . . . . .. . . . . . . . 868
Metadata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 870
Examples of Web Services . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 876
JavaScript . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 876
Modern SOAP Endpoints . . . . .. . . . . . . . 886
ExecuteMultipleRequest . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 889
Summary . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 891
25 Advanced Solution Management 893
Solutions Explained . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 894
Managed Solutions . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 895
Unmanaged Solutions . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 900
Default Solution . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 900
Solution Layers . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 901
Team Development . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 902
SolutionPackager Tool . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 903
Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 903
26 xRM (Extended) Deployments 905
Enhanced MS CRM Functionality with Custom ASP.NET Apps . .. . . . . . 906
Query String Parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 907
IFRAME Customization Example . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 908
Custom ASP.NET Web Application Development .. . . . . . . . . . . 908
ASP.NET Web Application Deployment . . . . .. . . . . . . . . . . . 914
Contact Entity Customization . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 916
Silverlight Web Resources . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 922
Creating a Silverlight Web Resource . . . . . . . . . . .. . . . . . . 923
Debug Silverlight Web Resources. . . . . . . . . . . . . . . .. . 930
HTML Web Resources. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 932
Build HTML Web Resources Using Context Information . . . . . . . . . . . . . . 932
Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 938
27 Forms Authentication 939
IFD Defined . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 939
Claims-Based Authentication . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 941
Configuring IFD . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 942
SSL Certificates . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 944
AD FS 2.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 949
AD FS 3.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 950
Configuring AD FS . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 958
Configuring Claims-Based Authentication on CRM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 967
Add Relaying Party Trust on AD FS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 969
Configuring the CRM Application for Internet-Facing Deployment . . . . . . . . . 978
Working with IFD and Multiple Organizations . . .. . . . . . . . . . . . . . . 980
DNS Server Configurations . . . . . .. . . . . . . . . . . 980
Disabling IFD . . . . . . . . .. . . . . 981
Summary . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 981
28 Data Management with Dun & Bradstreet 983
Need for Quality Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 984
Impact of Poor Data . . . . . .. . . . . 985
Data-Quality Challenges . . . .. . . . . . . . . . 985
Potential for Error . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 987
D&B360 for CRM . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 989
Ways to Use D&B360 . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 989
Use D&B360 to Select Customers . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 994
Summary . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 996
29 Data Management with InsideView 997
Introduction to the Need for Social Insights . .. . . . . . . . . . 998
What Social Insights Does . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 998
Microsoft Dynamics CRM 2013 with Social Insights . . .. . . . . . . . 1002
Social Insights Agents . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1002
Search for a Company, Person, or News . . . . . . .. . . . . . . 1003
Watchlists . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 1007
Connections and Privacy . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 1008
Record Sync . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1009
Additional Products Available . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1010
InsideView for Marketing . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 1010
InsideView for Account Management . . . . .. . . . . . . . . . . 1011
Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 1012
30 Marketing Automation with Marketo 1013
Marketing Automation Explained . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 1013
Changing Buyer Behaviors . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 1014
New Software Delivery Model . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 1014
Approach to Revenue Generation and Measurement . . .. . . . . . . 1015
How Marketing Automation Differs from CRM . . . .. . . . . . . . . . . 1015
Common Features in Marketing Automation . . .. . . . . . . . 1016
Investments and Costs . . . . . .. . . . . 1018
Introduction to Marketo . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 1019
Marketo’s Digital Marketing Platform . .. . . . . . . . . . 1020
Marketing System of Record . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 1021
Workflow Engine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 1022
Time-Series Analytics Engine . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 1022
Extensible Architecture and Integration . . . . .. . . . . . . . . . . . . 1022
Scalability and Security . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1022
Marketing Automation Using Marketo . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 1022
Email Marketing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1023
Engagement Engine . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1023
Lead Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1024
Multichannel Campaign Management . . .. . . . . . . . . . . . . 1024
Marketing Financial Management . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 1026
Marketing Analytics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 1027
Microsoft Dynamics CRM 2013 and Marketo . . . . . . . .. . . . . . . . . . 1027
Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 1028
31 How to Get Support for Your System 1029
Online Support . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 1030
Basic Subscription Support . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 1031
Enhanced Support . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 1035
Professional Direct Support . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1035
Premier Support (for Large Accounts Only) . . .. . . . . . . . . 1036
On-Premise Support . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1037
Pros and Cons of Manual Updates . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 1038
Considerations When Installing Updates . . . . . . .. . . . . 1039
Partner Support . . . . . . . . . . . .. . 1040
Summary . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 1042
32 On-Premise Requirements 1043
Hardware and Software Considerations . . . . . .. . . . . . . . . . . 1044
Server . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 1044
Windows Server Operating System . . . . .. . . . . . . . . 1044
Active Directory Modes . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 1045
Internet Information Services . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 1048
Database . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1050
Microsoft Dynamics CRM Reporting Extensions . . . .. . . . . . . . . . . . 1051
SharePoint Integration . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 1051
Email Router . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 1052
Exchange Server . . . . . . . . .. . . . . . . . . 1053
POP3/SMTP . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1054
Microsoft CRM Client for Browsers . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 1054
Microsoft CRM Office Client for Outlook . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1055
Licensing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1058
Single- Versus Multiple-Server Deployment . . . . .. . . . . . . 1065
Single-Server Deployment . . . . . . .. . . . . . . . . 1065
Multiple-Server Deployments . . . . . .. . . . . . 1066
Setup Process . . . . . . . . . . . . 1069
Microsoft Dynamics CRM Server Setup . . . .. . . . . 1070
Additional Steps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 1079
Microsoft Dynamics CRM Clients . . . . . . . .. . . . . . . . 1087
Upgrading from Earlier Versions . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 1092
Setting Up Your Business in Microsoft Dynamics CRM 2013 . . . 1094
Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 1097
33 MarketingPilot, NetBreeze, and Yammer 1099
MarketingPilot . . . . . . .. . 1099
NetBreeze . . . . . . .. . . . . 1103
Yammer . . . . . . . . . .. . . . 1105
Using Yammer.com . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 1105
Yammer and Dynamics CRM 2013 . . . . .. . . . . . . . . . . 1107
Working with Yammer in Dynamics CRM 2013 . . .. . . . . . 1114
Summary . . . . . .. . . . . . 1119
TOC, 9780672337031, 4/7/2014
| Erscheint lt. Verlag | 9.5.2014 |
|---|---|
| Verlagsort | Indianapolis |
| Sprache | englisch |
| Maße | 180 x 226 mm |
| Gewicht | 1820 g |
| Themenwelt | Informatik ► Betriebssysteme / Server ► Windows |
| Mathematik / Informatik ► Informatik ► Software Entwicklung | |
| ISBN-10 | 0-672-33703-7 / 0672337037 |
| ISBN-13 | 978-0-672-33703-1 / 9780672337031 |
| Zustand | Neuware |
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